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西部數據將收購日立環球存儲科技公司

2011年3月11日,北京訊西部數據(紐交所交易代碼:WDC)和日立(紐交所交易代碼:HIT / TSE:6501)日前宣佈雙方已經簽署了一項最終收購協定。根據此項協定,西部數據將以現金和股票形式收購日立旗下的全資子公司日立環球存儲科技公司,交易總額約為43億美元。此次計畫的合併將形成一家以客戶為中心的存儲公司,擁有龐大的經營規模和全球傑出人才;擁有以豐富技術組合為支撐的業內最廣泛產品陣容。

 

根據協定內容,西部數據將以35億美元現金和該公司價值7.5億美元的2500萬普通股(按照2011年3月4日西部數據的股票收盤價每股30.01美元計算)收購日立環球存儲科技公司。在交易完成時,日立將擁有西部數據已發行股份約10%的流通股,並且在西部數據公司董事會中占兩席。此項交易已經得到雙方各自董事會的批准,將按照慣例,履行其他相關手續,包括獲得監管機構的批准,並有望在2011年第三季度完成交易。西部數據計畫用現金和約25億美元的舉債完成此項交易。

 

西部數據預計此項交易能夠立即在非通用會計準則(non-GAAP)基礎上提高其每股收益,不包括收購相關費用、重組費用和無形資產攤銷。

 

合併後的公司將留用“西部數據”這一名稱,並且總部依然設在美國加州歐文市。John Coyne將繼續擔任首席執行官,Tim Leyden擔任首席運營官,Wolfgang Nickl擔任首席財務官。屆時,日立環球存儲科技公司總裁及首席執行官Steve Milligan將在交易完成時加入西部數據擔任公司總裁,向John Coyne彙報。

 

西部數據總裁兼首席執行官John Coyne表示:“收購日立環球存儲科技公司是西部數據為客戶、股東、員工、供應商和所在地區創造更多價值的絕好機遇。我們相信,這一舉措將帶來多方面益處,包括增強研發能力、促進創新、拓展和豐富產品組合、擴大市場覆蓋和規模,不斷改善我們的成本結構,增強我們在不斷變化的市場中的競爭能力。雙方員工的技能和貢獻是評估此次絕佳機會的關鍵因素。憑藉兩家公司擁有的豐富整合經驗,我們能確保客戶的持續滿意度,最終使這次合併圓滿成功。”

 

日立環球存儲科技公司總裁及首席執行官Steve Milligan表示:“此次收購將業內兩家一貫具有很強執行能力和出色表現的領袖企業並為一體,確保我們有能力為全世界的客戶提供業內最優秀、多樣化的產品和服務,包括創新型個人存儲產品和企業級固態硬碟。”

 

日立集團總裁中西宏明則表示:“作為日立環球存儲科技公司的前任首席執行官,我一直相信日立環球存儲科技公司有潛力成為規模更大、經營更靈活的企業。無論是發展前景還是盈利能力,日立環球存儲科技公司與西部數據都是資料存儲行業的領導企業,他們的合併具有戰略意義,這將為新公司帶來更大的客戶與股東價值,並為拓展進入新市場提供機遇。更為重要的是,西部數據與日立環球存儲科技公司具有共同的價值觀,希望形成一個更加全球化的公司,從而能夠在不斷發展的資料存儲行業中扮演更加重要的角色。”

 

西部數據關於此次收購交易的唯一財務顧問是美銀美林銀行(Bank of America Merrill Lynch),首席法律顧問為O'Melveny & Myers LLP公司。日立方面,日立和日立環球存儲科技公司都選擇高盛擔任其財務顧問,而他們的法律顧問分別為Morrison Foerster LLP公司和Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates公司。